Amazon может стать монополистом на рынке финансовых услуг

Фото: Business Insider

Банковская инфраструктура, которую компания выстраивает внутри своей экосистемы, может превратить Amazon в монополиста рынка финансовых услуг.

В Конгрессе США прошли слушания по антимонопольному делу с участием руководителей Apple, Facebook, Google и Amazon. Подкомитет юридического комитета по антимонопольной политике подозревает крупнейшие IT-компании в использовании неконкурентных практик и злоупотреблении своим положением на рынке.

Как пишет Bloomchain, основные претензии к Amazon заключаются в том, что компания притесняет сторонних игроков, собирая данные об успешных продуктах и копируя их. В частности Amazon анализирует данные от независимых продавцов, которые пользуются ее маркетплейсом, и запускает на основе этой информации конкурирующие продукты.

В качестве доказательства на слушаниях была обнародована внутренняя переписка сотрудников компании, в ходе которой продавцов называют «внутренними конкурентами». Опрошенные конгрессменами продавцы также жаловались на то, что Amazon зачастую копирует их продукты и продает под своим брендом.

Учитывая долю, которую Amazon занимает на американском рынке электронной коммерции, опасения Конгресса вполне оправданы. Компания планомерно выстраивает вокруг себя экосистему, в которую входят в том числе и финансовые продукты.

Стратегия Amazon в сегменте финансовых услуг направлена на повышение вовлеченности продавцов и покупателей в свою платформу. Однако, как отмечают аналитики CB Insights, на практике компания гораздо большее внимание уделяет развитию собственных продуктов, нежели партнерству или инвестициям.

В CB Insights считают, что разрабатываемые компанией продукты, а также ее инвестиции свидетельствуют о том, что Amazon строит внутри своей экосистемы банк, который ориентирован в первую очередь на участников этой экосистемы. Структура, которую последовательно развивает Amazon, позволяет участникам экосистемы покупать, продавать и совершать другие сделки легче, чем на любой другой платформе.

В сфере финансов компания развивает три основных направления: цифровые платежи, операции с наличными деньгами и кредитование. Каждое направление представлено своей программой: Amazon Payments, Amazon Cash и Amazon Lending соответственно.

В течение последних нескольких лет Amazon активно инвестирует в развитие платежной инфраструктуры и услуг. Данный сегмент представлен, например, сервисом онлайн-платежей Amazon Pay, который включает в себя цифровой кошелек для клиентов и платежную сеть для продавцов.

Программа Amazon Cash призвана заполнить пробел между онлайн-продажами (с использованием кредитных или дебетовых карт в качестве средства оплаты) и офлайн-продажами, которые до сих пор опираются на такие средства оплаты, как наложенный платеж, наличные деньги или подарочные карты.

Программа кредитования была запущена в 2011 году, чтобы поддержать продавцов, которые ведут бизнес на маркетплейсе Amazon. В 2018 году компания заключила партнерство с Bank of America Merrill Lynch и начала выдавать кредиты в размере от $1 000 до $750 000. В 2020 году Amazon заключила аналогичное соглашение с американским Goldman Sachs и германским ING.

Подразделения из экосистемы Amazon вместе могут выполнять функции, присущие кредитной организации. В CB Insights считают, что для традиционных банков этот факт должен являться поводом для беспокойства, потому что потенциальный Amazon Bank может повторить успех сервиса Amazon Web Services (AWS), который по состоянию на конец четвертого квартала 2019 года занимал 33-процентную долю рынка публичных облачных вычислений.

Изначально Amazon развивала AWS для внутренних нужд компании, однако впоследствии сервис был перепрофилирован и превратился в абсолютного лидера рынка. Аналитики считают, что в случае с финансовыми услугами компания Джеффа Безоса может пойти тем же путем.